Cotización - Vista previa

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Clonar.

1. Al hacer click en el botón “Clonar”, te permite crear una copia de la cotización actual.


2. Mostrará una alerta en la pantalla. La alerta te preguntará si deseas clonar la cotización actual, identificada con su número de cotización correspondiente.


3. “No, cancelar”: Si seleccionas esta opción, la alerta se cerrará y volverás a la vista previa de la cotización sin realizar ninguna acción.


4. “Si, clonar registro”: Si seleccionas esta opción, se creará una copia de la cotización actual, con un nuevo número de cotización, y serás redirigido a la sección de “Edición” de esta nueva cotización.


5. Podrás editar la cotización en los campos que sean necesarios y guardarla como una nueva.

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Enviar por correo.

1. Al hacer click en el botón "Enviar por correo", se abrirá una ventana modal con el título "Envío de Cotización por Correo" y el nombre del cliente.


2. Debajo, aparecerá el título "Selecciona a Quien Deseas Enviarle Este Correo".


3. A la "Izquierda", encontrarás una lista con los correos registrados del cliente y los correos de contactos asociados al cliente. Puedes marcar cada correo que desees enviar la cotización.


4. A la "Derecha", se mostrarán los correos de los usuarios de la empresa. También puedes marcar a qué correos deseas enviar una copia de la cotización.


5. Después de seleccionar los correos, se mostrará el asunto del correo y el mensaje que le llegará al cliente. Estos formatos fueron configurados previamente en la sección de “Configuración” y “Plantilla de correos - Cotizaciones”.


6. Tendrás la opción de modificar el cuerpo del correo desde esta ventana si lo deseas.


7. Para finalizar, presionar el botón “Enviar” para enviar el correo a los contactos seleccionados. Si decides no enviar el correo, simplemente presiona el botón “Cancelar”.

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Imprimir.

1. Al hacer click en el botón "Imprimir".


2. Se abrirá una pantalla que te permitirá seleccionar la impresora a la que deseas enviar la impresión de la cotización, al igual se mostrará una vista previa de la cotización.


3. Desde esta pantalla, podrás elegir la impresora adecuada de tu sistema o red, asegurándote de que la cotización se imprima en el dispositivo correcto y con la configuración deseada.


4. Una vez seleccionada la impresora, simplemente presiona el botón “Imprimir”.

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Cancelar cotización.

1. Al hacer click en el botón “Cancelar cotización”.


2. Se mostrará una alerta preguntando si deseas cancelar la cotización, identificada por su número de cotización.


3. Si seleccionas “No”, simplemente regresarás a la vista previa de la cotización sin realizar ninguna acción adicional.


4. Si seleccionas “Si”, se abrirá otra alerta donde podrás ingresar un motivo por el cual deseas cancelar la cotización.


5. Después de ingresar el motivo, haz click en el botón “Aplicar”. El motivo por el cual cancelaste la cotización se agregará a la parte de notas de la cotización.


6. Inmediatamente serás redirigido a la lista inicial de las cotizaciones.


7. En la columna de estado y estatus, la cotización se mostrará como "Cancelada", indicando que ha sido cancelada satisfactoriamente.



8. NOTA: Al visualizar una cotización cancelada, solo podrás clonar el registro. Las opciones de edición y envío por correo estarán deshabilitadas debido al estado cancelado. El clonar te permite iniciar una nueva cotización con los mismos datos de la cotización cancelada.

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Generar pedido.

1. Al hacer click en el botón “Generar pedido”.


2. Se abrirá una ventana modal con el título "Generar Pedido" y el número de la cotización.


3. En el campo “Orden de Compra Cliente” ingresar el número de orden proporcionado por el cliente.


4. Seleccionar el tipo de facturación, puedes elegir entre dos opciones: "Completa" o "Parcial" como tipo de facturación.


5. Verás una lista con los productos o servicios que se incluyen en la cotización.


6. Si seleccionaste "Completa", deberás marcar todos los productos en la lista.


7. Si seleccionaste "Parcial", puedes marcar solo los productos necesarios en la lista.


8. Si un producto no es inventariable "No lo podras seleccionar hasta convertirlo en inventariable", en su descripción aparecerá un enlace "No Inventariable" en color rojo.


• Puedes hacer click en este enlace para convertir el producto en inventariable, ingresando el "Costo unitario", "Stock mínimo", "Stock máximo" y "Punto de reorden".
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• Después de realizar las modificaciones necesarias, presiona el botón "Aplicar".
• Ahora podrás marcar los productos necesarios para generar el pedido.


9. Una vez seleccionados los productos, haz click en el botón "Generar" ubicado al final derecho de la ventana.



10. Serás redirigido a la vista previa del pedido, donde podrás revisar los detalles del pedido antes de finalizarlo. Y en la lista de tabla de cotizaciones, encontraras la cotización con el estatus "Ganada".

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Cotización perdida.

1. Al hacer click en el botón “Cotización perdida”.


2. Se mostrará una alerta preguntando si deseas cambiar la cotización como perdida, identificada por su número de cotización.



3. Si seleccionas "No", simplemente regresarás a la vista previa de la cotización sin realizar ninguna acción adicional.


4. Si seleccionas "Sí", se abrirá otra alerta donde podrás ingresar un motivo por el cual deseas cambiar seguimiento a cotización perdida.


5. En la segunda alerta, tendrás la opción de ingresar un motivo por el cual se perdió la cotización. El motivo por el cual se perdió la cotización se agregará a la parte de notas de la cotización.


6. Después de ingresar el motivo, haz click en el botón "Aplicar".


7. Inmediatamente serás redirigido a la tabla inicial de las cotizaciones. En la columna de estado y estatus, la cotización se mostrará como "Perdida".



8. NOTA: Al visualizar una cotización perdida, solo podrás clonar el registro. Las opciones de edición y envío por correo estarán deshabilitadas debido al estado perdida. El clonar te permite iniciar una nueva cotización con los mismos datos de la cotización cancelada.

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La “Vista previa” te permite revisar una representación visual de la cotización, antes de finalizar su creación o envío. Es una herramienta clave para asegurar la precisión y la presentación profesional de tus documentos antes de compartirlos con los clientes o partes interesadas.

• Logo, Nombre de la empresa, RFC y Correo.
• Número de Cotización, Fecha de Creación, Fecha de Vencimiento.
• Nombre del Proyecto, Nombre del Cliente y sus datos (RFC, Teléfono), Solicitante, Moneda y Vendedor.
• Lista de productos o servicios con sus detalles (Imagen, SKU, Descripción, Moneda, No., Unidad de medida, Precio unitario, Descuento, Impuesto, Subtotal y Tiempo entrega).
• Cálculos totales, Subtotal, Descuento, IEPS, Subtotal (Después de Descuento e IEPS), IVA, Total, Retención de IVA, Retención de ISR y Neto.
• Visualizar notas, términos y condiciones adicionales.

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Documentos

1. Después de revisar los detalles de la cotización, encontrarás dos pestañas adicionales en la vista previa.


2. Registro de cotizaciones proveedor.
• En esta pestaña, tienes la opción de agregar cotizaciones proporcionadas por tus proveedores



• Hacer click en el botón “Elegir archivo”, se abrirá el explorador de archivos de tu pc, donde deberás elegir el archivo a agregar.
• El archivo agregado, aparecerá en la llista, donde podrás hacer vista previa del archivo en la parte derecha o eliminar el archivo.



3. Documentos varios.
• En esta pestaña, puedes agregar cualquier documento adicional que necesites adjuntar a la cotización.

• Hacer click en el botón “Elegir archivo”, se abrirá el explorador de archivos de tu pc, donde deberás elegir el archivo a agregar.
• El archivo agregado, aparecerá en la llista, donde podrás hacer vista previa del archivo en la parte derecha o eliminar el archivo.